“أدنوك للغاز” تعلن عن طرح 4% من أسهمها في سوق أبوظبي
أعلنت “أدنوك”، شركة الطاقة المملوكة لحكومة أبوظبي، عن نيّتها طرح حصة تمثل حوالي 4% من شركة “أدنوك للغاز” في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي، وفق نشرة الاكتتاب الصادرة يوم الجمعة.
وتمثل هذه النسبة نحو 3.07 مليار سهم من أسهم الشركة.
الطرح قد يصل بتقييم “أدنوك للغاز” إلى 50 مليار دولار على الأقل، وفق ما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطّلعين، وهذا يجعل “أدنوك للغاز” أكبر شركة غاز مدرجة في العالم، وبذلك، قد تصل حصيلة الطرح إلى ملياري دولار أو أكثر، مما يجعله الأكبر في سوق أبوظبي.
قبل عملية الطرح حوّلت “أدنوك” حوالي 5% من رأسمال “أدنوك للغاز” إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وبعد عملية الطرح ستمتلك “أدنوك” 91% من رأسمال “أدنوك للغاز” في حال اقتصار الطرح على بيع 4% فقط من الأسهم، فيما ستحتفظ “طاقة” بحصتها.
قالت الشركة إنَّها تعتزم دفع توزيعات نقدية قدرها 3.25 مليار دولار على مرحلتين عن أرباح 2023، وتتوقَّع نمو هذه التوزيعات 5% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مما يعني وصول تلك التوزيعات إلى 3.95 مليار دولار بنهاية تلك الفترة.
أدنوك للغاز تعين المشاركين في الاكتتاب
عيّنت الشركة بنك أبوظبي الأول مستشار الإدراج، وتضم قائمة مديري الاكتتاب المشتركين: “بنك أبوظبي التجاري”، و”هيرميس”، و”إتش إس بي سي”.
الطرح مقسم على 3 شرائح:
- الأولى: خُصّص لها 10% من نسبة الطرح، وهم المكتتبون الأفراد، والشركات والمؤسسات التي لا تشارك في اكتتاب ذوي الملاءة المالية العالية.
- الشريحة الثانية: سيخصص لها 88% من الطرح، وتضم المؤسسات الاستثمارية من ذوي الملاءة المالية العالية، وهم المستثمرون المحترفون من الهيئات والمنظمات الدولية، والحكومات والجهات، والبنوك المركزية أو السلطات النقدية، ومؤسسات سوق رأس المال، وغيرهم.
- الشريحة الثالثة: سيخصص لها 2%، وتضم موظفي مجموعة “أدنوك”، بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين الإماراتيين في الشركة.
التسلسل الزمني للطرح:
- بدء فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 1 مارس.
- بدء فترة الاكتتاب في الطرح الخاص للمؤسسات بين 23 شباط/فبراير إلى 2 أذار/مارس.
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي 3 أذار/مارس.
- بدء الإدراج في السوق 13 مارس.
